Transmettre

Bilan patrimonial global

Envie de transmettre votre patrimoine à vos enfants en toute sécurité, d’appréhender les conséquences d’une perte d’emploi ou en cas de décès ? Etablissez votre bilan patrimonial en compagnie de professionnels qui vous fournissent des conseils en gestion de patrimoine et investissements financiers, basés sur une approche globale de votre situation. Le bilan patrimonial fournit une photographie précise et réaliste qui garantit la réussite d’une transmission.

Accompagnement patrimonial

Notre accompagnement patrimonial couvre tous les aspects d’une gestion de patrimoine. Ensemble, nous évaluons l’impact de chaque décision prise afin de vous offrir une stratégie cohérente et adaptée à vos besoins. Nous proposons des solutions associant différents métiers réglementés dont l’assurance de personnes, crédit, finance et immobilier. Sans oublier l’expertise et le conseil. Nos offres de solutions sont larges et parfois complexes. Elles se basent essentiellement sur les réglementations en vigueur et sur un travail acharné de sélection de produits, parmi les meilleurs du marché.